מחיר הזכוכית הפוטו-וולטאית שוב עולה! יתרונות ברורים בשוק אוליגופול
על פי נתוני PVInfoLink, ב-7 באוקטובר, המחיר המיינסטרים של ציפוי 3.2 מ"מ היה 37 יואן/מ"ר, עליית מחירים ממוצעת של 5.7% מהשבוע שעבר, והציטוט המיינסטרים של ציפוי 2.0 מ"מ היה 28 יואן/מ"ר, שהיה כמו בשבוע שעבר. בהשוואה לזכוכית רגילה, לזכוכית פוטו-וולטאית דרישות איכות גבוהות יותר וקיבולת חדשה מוגבלת, הדוקה בטווח הקצר, והגידול המהיר בביקוש גרם למחיר הזכוכית הפוטו-וולטאית לעלות שוב.
הגידול בביקוש לזכוכית פוטו-וולטאית מונע על ידי הצמיחה של מתקנים פוטו-וולטאיים עולמיים והעלייה בקצב החדירה של מודולי זכוכית כפולה. בעשר השנים האחרונות, הביקוש לזכוכית פוטו-וולטאית עקב אחר הגידול בביקוש המסוף, והתנודתיות בערך התפוקה קטנה מזו של מודולים.
מ-2010 עד 2019, הקיבולת המותקנת פוטו-וולטאית גדלה במהירות מ-16GW ל-115GW, CAGR=24.4%; קצב הגידול של הביקוש לזכוכית פוטו-וולטאית זהה בעצם לזה של הקיבולת המותקנת, CAGR=22%, הסיבה לירידה במקצת היא השיפור המתמשך ביעילות מודולי הסוללה; במונחים של ערך תפוקה, זכוכית פוטו-וולטאית הגיעה ל-15.8 מיליארד בשנת 2019, CAGR=13%, והתנודתיות הייתה פחותה משמעותית מזו של מודולים. הסיבה העיקרית היא שתהליך הזכוכית בוגר יחסית וירידת מחיר העלות קטנה יותר משרשרת התעשייה העיקרית.
במעלה הזרם של שרשרת התעשייה הפוטו-וולטאית הוא איסוף חומרי גלם סיליקון גבישי ועיבוד וייצור של מוטות סיליקון, מטילי סיליקון ופלים. אמצע שרשרת התעשייה הוא ייצור תאים פוטו-וולטאיים ורכיבי תאים פוטו-וולטאיים. כיום, תאי סיליקון גבישי מחולקים לסיליקון חד גבישי וסיליקון רב גבישי. המורד של השרשרת התעשייתית הוא שילוב ותפעול של מערכות תחנות כוח פוטו-וולטאיות.
זכוכית פוטו-וולטאית היא חומר הגלם במעלה הזרם של מודולים פוטו-וולטאיים. החוזק והעברת האור שלו קובעים ישירות את החיים ויעילות ייצור החשמל של מודולים פוטו-וולטאיים. זהו חומר חיוני לייצור מודולים פוטו-וולטאיים של סיליקון גבישי.
לזכוכית פוטו-וולטאית ביצועים מיוחדים, הסמכה טכנית מסובכת, דביקות גבוהה ללקוח, מחזור ארוך ועלות נמוכה. לכן, ברגע שחברת זכוכית תאים פוטו-וולטאיים יצרה קשר רכישה ומכירה עם יצרן מודולים, הוא בדרך כלל יציב יחסית.
ניתן לחלק זכוכית פוטו-וולטאית לשלושה סוגים עיקריים, כלומר זכוכית בדוגמת אולטרה-לבן, זכוכית צפה מעובדת אולטרה-לבנה וזכוכית מצופה תחמוצת מוליכה שקופה (TCO). בשל תכולת הברזל הנמוכה של זכוכית בדוגמת אולטרה-לבנה וזכוכית צפה מעובדת אולטרה-לבנה, בהשוואה לזכוכית רגילה, לזכוכית בדוגמת אולטרה-לבן יש העברת אור גבוהה יותר לתאי סיליקון פוטו-וולטאיים גבישיים, ובכך מגדילה את ייצור החשמל של מודולים פוטו-וולטאיים.
זכוכית פוטו-וולטאית בגודל 2.0 מ"מ ו-2.5 מ"מ נמצאת בשלב מוקדם של השקתן, והעלות גבוהה יחסית. למרות ש-20-40% מהזכוכית המקורית נחסכת בהשוואה לזכוכית 3.2 מ"מ, הפרש המחיר עם זכוכית 3.2 מ"מ אינו משקף את יתרון העלות הראוי לה. עם מגמת הזכוכית הכפולה שמניעה את הגידול בביקוש לזכוכית דקה, השינוי הטכנולוגי וההתקדמות הטכנולוגית של מפעלי זכוכית גדולים וקווי ייצור גדולים, מחיר הזכוכית הדקה ירד בהדרגה.
כיום מתחילה להופיע השפעת קנה המידה של זכוכית פוטו-וולטאית, ולחברות קטנות קשה להתחרות בחברות גדולות מבחינת איכות המוצר, יציבות האספקה והמחיר. לכן, לשוק האוליגופולים של התעשייה'יש יתרונות תחרותיים ברורים.
זכוכית פוטו-וולטאית היא תעשייה דו-אינטנסיבית של טכנולוגיה והון. חסמי התעשייה הנבנים על ידי יתרון מוביל ראשון, יתרון בקנה מידה, יתרון משאבים ויתרון לקוחות בולטים, ולא היו מצטרפים חדשים כבר שנים רבות.
מנקודת המבט של תחרות בשוק, 3 החברות המובילות בארצי'נתח השוק של זכוכית פוטו-וולטאית בשנת 2019 הן: Xinyi Solar (38%), Flat (24%), Rainbow Group (10%), ו CR3 מגיע ל-72%.
Xinyi Solar ו-Flatiron הן יצרניות הזכוכית הפוטו-וולטאית הגדולות בעולם' בהתאמה, עם שולי רווח גולמי מצוינים, הגבוהים בהרבה מחברות אחרות בתעשייה. נכון לעכשיו, נוצר דואופול.
על פי China Industry Information Network, כושר הייצור החדש בשנת 2020 יכלול רק קו ראשון וייטנאם שטוח 1,000 טון ליום, וייטנאם שטוח דרג שני 1,000 טון ליום, Xinyi Guangxi קו ראשון 1,000 טון ליום, Xinyi Guangxi שני- קו 1,000 טון ליום קו ייצור, Xinyi Solar Wuhu Xinyi 2 קווי ייצור 1000 טון ליום.
בהתחשב בזמן ההתגברות של קווי ייצור זכוכית פוטו-וולטאית חדשים, צפוי כי Xinyi Solar ו-Flat יהוו 38% ו-24% מהשוק בהתאמה ב-2020.
כושר ייצור חדש של זכוכית פוטו-וולטאית דורש השקעה גדולה. לכן, היתרון המוביל של מוביל התעשייה' ביכולת הייצור יישאר לאורך זמן.
בהתבסס על כושר הייצור של הזכוכית הפוטו-וולטאית המקורית, ריכוז השוק של חמשת יצרני הזכוכית הפוטו-וולטאית המובילים בארץ גדל מ-63.3% ב-2013 לכ-80% בסוף 2019. כושר הייצור החדש ב-2020 ואילך יגדל גם מגיעים בעיקר מחברות מובילות, וצפוי שנתח השוק יתרכז עוד יותר בענף המוביל של הזכוכית הפוטו-וולטאית בקנה מידה גדול.
בתחום הזכוכית הפוטו-וולטאית, תקופת ההתרחבות היא 18-24 חודשים, ואין השקעת קיבולת חדשה בטווח הקצר. ההיצע והביקוש של זכוכית פוטו-וולטאית יהיו מאוזנים ברבעון השלישי של 2020, וההיצע והביקוש יהיו ללא ספק הדוקים ברבעון הרביעי. גם מגזר הזכוכית הפוטו-וולטאית צפוי להתחיל בסבב חדש של מחזור עליית מחירים.
מושפע ממצב המגיפה בבית ומחוצה לה, BloomberNEF מצפה לאחרונה להוסיף 110GW של קיבולת מותקנת PV ברחבי העולם בשנת 2020. הביקוש הפוגר שהושפע מהמגיפה יתעכב. צפוי כי 140GW של הספק מותקן חדש יתווספו בשנת 2021, עלייה משנה לשנה של 27%.
בשנת 2020, מונעת על ידי פרויקטי הצעות מחיר של 2019 ופרויקטי UHV שטרם הושלמו, יחד עם פרויקטים חדשים של הצעות מחיר ופרויקטים בעלות נמוכה, CPIA צופה שבשנת 2020, התקנות PV מקומיות צפויות לגדול ב-35-45GW. מונעת על ידי השגשוג הגבוה המתמשך של התעשייה הפוטו-וולטאית, זכוכית פוטו-וולטאית צפויה להוביל לצמיחה גבוהה מתמשכת.
